Senior Mandantenbetreuer - Wealth Management Germany (d/m/w)
Position Overview
Die Deutsche Oppenheim Family Office AG ist ein Multi Family Office mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Beratung vermögender Privatpersonen, Unternehmer, Kirchen, Stiftungen und institutioneller Investoren. Wir bieten Familien über Generationen hinweg eine strategische Begleitung auf den verschiedenen Vermögensebenen und erbringen umfassende Dienstleistungen im Reporting und Controlling komplexer Vermögen. Sie verfügen über weitreichende Erfahrungen in der ganzheitlichen Beratung und Betreuung von Family Office Mandaten und wollen neuen Mandanten für unsere Gesellschaft begeistern. Sie denken betriebswirtschaftlich, besitzen idealerweise Expertise in der Kapitalmarkt- und Vermögensstrukturierung auf Gesamtvermögenseben, Gesamtbanksteuerung sowie dem Estate Planning und möchten beruflich den nächsten Schritt gehen? - Dann freuen wir uns, wenn Sie ein Teil unserer der Deutsche Oppenheim Family Office AG werden möchten. Das setzen Sie um ... - Sie stehen in der fachlichen Hauptverantwortung für das Angebot an unsere Family Office-Kunden, insbesondere in den Feldern
- Vermögenssteuerung
- Vermögensnachfolgeplanung
- Vermögensorganisation
- Sie nutzen ein Netzwerk von relevanten Netzwerk-Partnern zur Akquirierung neuer Family Office Mandate
- Sie führen eigene Mandatsverhältnisse im Sinne einer ganzheitlichen Beratung und Betreuung, dies beinhaltet insbesondere:
- die Umsetzung und Koordination ganzheitlicher generationsübergreifender Vermögenskonzepte
- die Koordination des Einsatzes und der Kommunikation eingesetzter Vermögensverwalter und sonstiger Berater
- die Koordination sowie Vor- und Nachbereitung von Jahres-, Reporting- und Strategiegesprächen, Anlageausschusssitzungen sowie Auswahlverfahren
- die Sicherstellung der Dokumentation der Mandatsbeziehung sowie Beachtung interner und externer Richtlinien
- die Gewährleistung der Transparenz der Mandatsinhalte gegenüber anderen Mitarbeitern, der internen Revision, der Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfern unter Berücksichtigung der Bestimmungen des OHB
Das bringen Sie mit… - Sie haben ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder rechtswissenschaftliches Studium bzw. eine bankspezifische Ausbildung mit adäquater Zusatzqualifikation
- Die Deutsche Oppenheim Family Office AG ist ein Multi Family Office mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Beratung vermögender Privatpersonen, Unternehmer, Kirchen, Stiftungen und institutioneller Investoren. Wir bieten Familien über Generationen hinweg eine strategische Begleitung auf den verschiedenen Vermögensebenen und erbringen umfassende Dienstleistungen im Reporting und Controlling komplexer Vermögen.
- Sie verfügen über weitreichende Erfahrungen in der ganzheitlichen Beratung und Betreuung von Family Office Mandaten und wollen neuen Mandanten für unsere Gesellschaft begeistern. Sie denken betriebswirtschaftlich, besitzen idealerweise Expertise in der Kapitalmarkt- und Vermögensstrukturierung auf Gesamtvermögenseben, Gesamtbanksteuerung sowie dem Estate Planning und möchten beruflich den nächsten Schritt gehen? - Dann freuen wir uns, wenn Sie ein Teil unserer der Deutsche Oppenheim Family Office AG werden möchten.
Das setzen Sie um ... Sie stehen in der fachlichen Hauptverantwortung für das Angebot an unsere Family Office-Kunden, insbesondere in den Feldern Vermögenssteuerung Vermögensnachfolgeplanung Vermögensorganisation Sie nutzen ein Netzwerk von relevanten Netzwerk-Partnern zur Akquirierung neuer Family Office Mandate Sie führen eigene Mandatsverhältnisse im Sinne einer ganzheitlichen Beratung und Betreuung, dies beinhaltet insbesondere: die Umsetzung und Koordination ganzheitlicher generationsübergreifender Vermögenskonzepte die Koordination des Einsatzes und der Kommunikation eingesetzter Vermögensverwalter und sonstiger Berater die Koordination sowie Vor- und Nachbereitung von Jahres-, Reporting- und Strategiegesprächen, Anlageausschusssitzungen sowie Auswahlverfahren die Sicherstellung der Dokumentation der Mandatsbeziehung sowie Beachtung interner und externer Richtlinien die Gewährleistung der Transparenz der Mandatsinhalte gegenüber anderen Mitarbeitern, der internen Revision, der Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfern unter Berücksichtigung der Bestimmungen des OHB
Das bringen Sie mit… Sie haben ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder rechtswissenschaftliches Studium bzw. eine bankspezifische Ausbildung mit adäquater Zusatzqualifikation Sie besitzen ein ausgeprägtes Branchen-Know-how in der Kapitalmarkt- und Vermögensstrukturierung auf Gesamtvermögensebene, dem Estate-Planning sowie entsprechende Berufserfahrung im Wealth Management hochvermögender Kunden Sie überzeugen durch ausgeprägte Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten mit einem sehr sicheren Auftreten, sind verhandlungsstark und höchstes Qualitätsbewusstsein hat für Sie höchste Priorität Sie sind ein Teamplayer mit einer unternehmerischen Denkweise Sie sind innerhalb Deutschlands reisebereit Verhandlungssichere Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab
Das bieten wir … Flache Hierarchien und eine enge Zusammenarbeit in kleinen Teams Home-Office sowie flexible Arbeitszeitmodelle 30 Urlaubstage, 2 freie Bankfeiertage (24.12. und 31.12.) sowie Sonderurlaubstage Sabbatical Wettbewerbsfähige Vergütung Vermögenswirksame Leistungen Betriebliche Altersversorgung Firmenfahrrad-Leasing Deutschlandticket- Jobticket Diverse zusätzliche Benefits wie Kantinennutzung, Parkplätze, sportliche Aktivitäten
Kontakt: Andrea Thomé personal@deutsche-oppenheim.de Telefon 089 45 691 659 Homepage: www.deutsche-oppenheim.de
Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag das Beste geben. Dazu gehören verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Initiative ergreifen und zielgerichtete Zusammenarbeit.
Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter*innen. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe.
Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld.
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