Senior Mandantenbetreuer - Wealth Management Germany (d/m/w)

Position Overview

Die Deutsche Oppenheim Family Office AG („DOAG“) ist ein bedeutendes Multi Family Office mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Beratung vermögender Privatpersonen, Unternehmer, Kirchen, Stiftungen und institutioneller Investoren. Wir bieten unseren Kunden eine strategische Begleitung auf den unterschiedlichsten Vermögensebenen und erbringen umfassende Dienstleistungen im Reporting und Controlling komplexer Vermögen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung einen weiteren Mandantenbetreuer (m/w/d). Zu den Hauptaufgaben dieser verantwortungsvollen Position gehören:

• Aufbau und Pflege von langfristigen Beziehungen zu unseren Mandantenfamilien

• Verwaltung und Überwachung der Vermögenswerte unserer Mandanten

• Entwicklung und Umsetzung von Anlagestrategien in Abstimmung mit den finanziellen Zielen der Kunden

TÄTIGKEITSPROFIL
Eigenverantwortliche Coverage bestehender Mandatsverhältnisse im Sinne einer ganzheitlichen Beratung und Betreuung.

      Dazu zählen insbesondere:

• Erarbeitung, Umsetzung und Koordination ganzheitlicher und generationsübergreifender Vermögenskonzepte (z. B. Nachfolgeplanung, Strategische Asset Allokation) zusammen mit internen Spezialisten, Ansprechpartnern in DB WM und externen Beratern (z.B. Steuerberater, Rechtsanwälte)

• Koordination des Einsatzes und der Kommunikation von Vermögensverwaltern und sonstigen Beratern des Mandats

• Organisation sowie Vor- und Nachbereitung von Jahres-, Reporting- und Strategiegesprächen, Anlageausschusssitzungen sowie Auswahlverfahren („Beauty Contest“) für Vermögensverwalter und externe Berater

• Sicherstellung der vollumfänglichen Dokumentation der Mandatsbeziehung unter Beachtung interner und externer Richtlinien

• Gewährleistung der Transparenz der Mandatsinhalte gegenüber anderen Mitarbeitern, der internen Revision, der Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfern unter Berücksichtigung der intern gültigen Richtlinien

• Akquisition neuer Family Office-Mandate durch die Pflege und den Ausbau eines Netzwerkes akquisitionsrelevanter Multiplikatoren innerhalb der DB (insbes. WM und UHNW) und außerhalb des DB-Konzerns

• Pflege, Organisation und Durchführung von (Marketing-) Präsentationen in den relevanten Konzerneinheiten

• Aktives Mitwirken bei der strategischen Agenda und Einbringung von Ideen zur Weiterentwicklung des Family Office-Angebots in Führungsgremien der DOAG

• Fachliche Hauptverantwortung für das Angebot an Family Office-Kunden, insbesondere in den Feldern Vermögenssteuerung, Vermögensnachfolgeplanung, Vermögensorganisation und aktive Einbindung weiterer DOAG-Expertisen (z.B. SAA-Beratung, Vermögensverwaltung, Immobilien, Vermögensreporting), Konzernangebote oder Angebote externer Partner

ANFORDERUNGSPROFIL
AUSBILDUNG

• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder rechtswissenschaftliches Studium oder ein vergleichbarer Abschluss mit entsprechender zusätzlicher Qualifikation (z.B. Financial Planning oder Estate Planning) in den relevanten Themengebieten

• Mehrjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung oder in einem ähnlichen Bereich

• Relevante Berufserfahrung im Wealth Management hochvermögender Kunden

KENNTNISSE

• Kapitalmarkt- und Vermögensstrukturierung auf Gesamtvermögensebene

• Kenntnisse über für die Kundengruppe relevanten Bankgeschäfte

• Kenntnisse im Financial- oder Estate Planning

• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse

• Erfahrungen im Vermögensreporting und -controlling

PERSÖNLICHE QUALIFIKATION

• Strukturierte und eigenständige Arbeitsweise, hohe Belastbarkeit sowie Problemlösungsfähigkeit bei komplexen Sachverhalten

• Ausgesprochen gute Kommunikations- und Sozialkompetenzen mit einem sehr sicheren Auftreten

• Verhandlungsstärke

• Eigeninitiative, höchstes Qualitätsbewusstsein, Diskretion, Flexibilität sowie Zuverlässigkeit

• Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands

BEWERBUNG:

Da für uns keine Möglichkeit besteht, auf Bewerbungen im Stellenportal der Deutsche Bank AG zuzugreifen, bitten wir Sie Ihre Bewerbung ausschließlich an unser Personalpostfach Personal@deutsche-oppenheim.de zu schicken.

Für telefonische Auskünfte wenden Sie sich gerne an Andrea Thomé (Tel. 089 45 691 659). 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag das Beste geben. Dazu gehören verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Initiative ergreifen und zielgerichtete Zusammenarbeit.
Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter*innen. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe.

Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld.