Consultant IPO / Capital Market Services (m/w/d)

Du willst im Bereich Operational Transaction Services Kunden ganzheitlich entlang des (M&A) Deal Cycle begleiten? Unser Team berät Kunden in den Bereichen M&A Strategy, Carve-out und Post-Merger-Integration und unterstützt von der Konzeptionierung bis hin zur operativen Umsetzung. Sichere unseren gemeinsamen Erfolg und mach mit uns den Unterschied: als Consultant IPO (m/w/d).

Standorte: München, Düsseldorf und Frankfurt (Main).

Als Consultant IPO (m/w/d) wirst du schnell zum festen Teil des IPO & Capital Market Services Team und unterstützt Mandanten bei der Vorbereitung und Umsetzung von Kapitalmarkttransaktionen – ganzheitlich und über alle Phasen hinweg.

• Know-how: Du zeigst mit deinem Team die rechtlichen, regulatorischen und börsenplatzspezifischen Kapitalmarktanforderungen sowie die investorenseitige Erwartungshaltung auf.
• Gap-Analyse: Sorgfältig prüfst du die Börsenreife von Kapitalmarkt-Kandidaten auf Kapitalmarktstrategie, Verfügbarkeit der notwendigen Finanzdaten und organisatorische Reife.
• IPO-Roadmap: Auch bei der Entwicklung und Umsetzung von IPO-Readiness-Konzepten stehst du uns mit deiner Kompetenz zur Seite.
• Carve-out-Support: Unter Berücksichtigung der Equity Story und der Kapitalmarktanforderungen entwickelst du Carve-out Konzepte und unterstützt uns rund um die operative Umsetzung.
• Carve-out-Financials: Und nicht zuletzt erstellst du notwendige Finanzdaten für den Prospekt und die weitere Kapitalmarktkommunikation.

• Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre oder vergleichbar
• Idealerweise Studienschwerpunkte in Banking, Kapitalmarkt, Finanzen bzw. Rechnungslegung sowie idealerweise Kenntnisse in Business Intelligence Anwendungen (Qlik, Tableau, PowerBI)
• Gutes betriebswirtschaftliches Verständnis und Interesse an strategischen, operativen und finanzwirtschaftlichen Fragestellungen
• Strukturierte, zielgerichtete Arbeitsweise und Lust auf die Lösung komplexer Aufgaben
• Sicherer Umgang mit MS Office sowie Deutsch und Englisch sehr gut in Wort und Schrift, Reisebereitschaft

• Spannende Aufgaben in einem innovativen Umfeld mit hochmotivierten Kolleg:innen, die sich schon jetzt auf deine Impulse freuen
• Gute Rahmenbedingungen mit attraktivem Gehalt und zahlreichen Zusatzleistungen, z. B. Firmen-Smartphone zur privaten Nutzung, Fahrradleasing und Corporate Benefits
• Work-Life-Balance durch Mobile Working & Teilzeit, EU Remote Working, Sabbaticals, Mitarbeiter:innen-Events, Well-being Angebote wie z. B. Gesundheitstage, Kooperationen mit Fitness-Anbietern und den Familienservice, der dich bei privaten Herausforderungen unterstützt
• Exzellente Weiterbildung in On- und Offline-Seminaren und im Rahmen der Berufsqualifikation
• Vielfältige Gestaltungsräume und aktive Förderung einer inklusiven Unternehmenskultur – u. a. durch unsere globale Diversity & Inclusion-Initiative ALL IN und lokale Mitarbeiter:innen-Netzwerke

Unser Recruiting-Team freut sich auf deine Bewerbungsunterlagen (CV sowie Abitur-, Hochschul- und Arbeitszeugnisse) über unser Online-Formular. Ein Anschreiben ist nicht notwendig.

Gleiche Chancen für alle: Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die so vielfältig sind wie wir – unabhängig von Alter, Behinderung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft. Noch Fragen? Alle Infos zu unserem Bewerbungsprozess findest du in unseren Bewerbungs-FAQs.